OPI de Saudi Aramco ha recaudado unos 19.470 mln dlr hasta el momento: Samba

Por Marwa Rashad y Sylvia Westall

RIAD/DUBÁI, 21 nov (Reuters) – La Oferta Pública Inicial (OPI) de Saudi Aramco ha atraído aproximadamente 73.000 millones de riales saudíes (unos 19.470 millones de dólares) en órdenes institucionales y minoristas hasta el momento, dijo el jueves Samba Financial Group de Arabia Saudita.

Unos 1,8 millones de suscriptores minoristas han inyectado más de 14.000 millones de riales a la OPI hasta el momento, dijo Samba, uno de los bancos que gestiona el acuerdo, en un comunicado enviado a Reuters.

Las suscripciones institucionales equivalen a 58.400 millones de riales y 1.820 millones de acciones suscritas, agregó.

Una fuente bancaria dijo a Reuters más temprano que el tramo institucional de la OPI estaba suscrito en exceso. Sin embargo, las estimaciones preliminares no muestran que sea así.

Aramco, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, planea vender un 1,5% de la compañía -o cerca de 3.000 millones de acciones- a un precio en un rango de 30 a 32 riales, lo que valoraría la OPI en hasta 96.000 millones de riales y daría a la compañía un potencial valor de mercado de entre 1,6 billones y 1,7 billones de dólares.

Representantes del gigante petrolero estatal planean reuniones con inversores en Dubái la próxima semana, han dicho fuentes, para la que se espera que sea la mayor venta de acciones del mundo.

Aramco ha dicho que espera que al menos un tercio de la venta sea cubierta por inversores minoristas, que tienen hasta el 28 de noviembre para firmar la OPI.

Los inversores institucionales pueden suscribirse hasta el 4 de diciembre.

Aramco inició el proceso de venta el 3 de noviembre, después de una serie de intentos fallidos. El acuerdo es clave para los planes del príncipe heredero Mohammed bin Salman de recaudar miles de millones de dólares para invertir en industrias no petroleras, crear empleos y diversificar la economía del mayor exportador de crudo del mundo.

(1 dólar = 3,7501 riales)

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(Reporte de Marwa Rashad y Sylvia Westall; Escrito por Davide Barbuscia y Tuqa Khalid; Editado en Español por Ricardo Figueroa)