Colombia alista emisión global de bonos en dólares, tamaño de la oferta no revelado

BOGOTÁ, 1 jun (Reuters) – Colombia prepara una emisión de bonos globales en dólares, según un documento oficial presentado el lunes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y una fuente del Ministerio de Hacienda.

Inmediatamente no se reveló el tamaño de la oferta de los bonos que tendrían como plazos de vencimientos el 2031 y 2051, precisó la fuente del Ministerio de Hacienda, tras señalar que se darán más detalles de la operación en la tarde del lunes.

La más reciente operación del país sudamericano en el mercado internacional se realizó en enero, cuando colocó bonos soberanos por 1.842,9 millones de dólares con vencimiento en 2030 y 2049, recursos con los que había completado su financiación prevista para este año por esa vía en el marco fiscal de mediano plazo.

No obstante, el país anunció que elevará su endeudamiento después de que en mayo el Comité Consultivo de la Regla Fiscal amplió el espacio de déficit del Gobierno Nacional Central para este año a un 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a las mayores necesidades derivadas del impacto de la pandemia del coronavirus.

El déficit de 6,1% del PIB equivale a alrededor de 60 billones de pesos (16.134 millones de dólares).

Ya en abril el comité fiscal había relajado la meta de déficit permitido para este año a un 4,9% del PIB, desde una meta original de 2,2%, ante las expectativas de una caída en los ingresos del país por el desplome de los precios del petróleo y por un esperado menor recaudo de impuestos.

(1 dólar = 3.718,82 pesos)

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(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)